Como excluir um cliente
Excluir uma ficha remove a pessoa da lista Clientes atendidos do seu escritório. Use quando o cadastro foi duplicado ou criado por engano.
Antes de começar
Exclua só a ficha que não tem nada a preservar: documentos, eventos, processos, petições e cálculos ligados a ela. A exclusão não pode ser desfeita pela plataforma.
Passo a passo
- Abra a ficha do cliente em Gestão do escritório.
- Clique em Excluir, no canto superior direito.
- A janela Excluir cadastro mostra o nome da pessoa. Clique em Excluir cadastro. Cancelar fecha a janela sem excluir.
Duas fichas da mesma pessoa?
Antes de excluir a duplicada, leve para a ficha que vai ficar o que for importante: anexe de novo os documentos e registre as anotações.