Como buscar um cliente
A lista Clientes atendidos reúne as pessoas cadastradas no seu escritório. A busca aceita nome ou documento.
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Gestão do escritório.
- Se quiser filtrar por gênero, escolha primeiro a opção em Gênero (Todos os gêneros, Masculino ou Feminino). A lista muda na hora.
- No campo Busca, digite o nome ou o documento da pessoa. Para buscar por CPF, digite só os números.
- Clique em Buscar.
- Clique no nome da pessoa para abrir a ficha.
Dicas
- O texto digitado em Busca só filtra a lista quando você clica em Buscar.
- O filtro Gênero se aplica assim que você escolhe uma opção e não leva junto o texto ainda não buscado. Se você já tinha digitado um nome, clique em Buscar de novo.
- Limpar apaga a busca e o gênero e traz a lista completa de volta.
- A lista é paginada. Use Anterior e Próxima, no rodapé, quando houver mais de uma página.
Problemas comuns
- "Nenhum resultado". Busque com outra grafia do nome ou pelo CPF só com números: com pontos e traço, o CPF não é encontrado. O filtro Gênero escolhido também vale na busca. Para recomeçar, clique em Limpar consulta: ele apaga a busca e o gênero.
- Aparecem duas fichas da mesma pessoa. O cadastro foi feito duas vezes. Em pessoa física, uma das fichas tem o CPF diferente, porque o mesmo CPF não é aceito duas vezes no escritório. Busque pelo nome: as duas aparecem na lista, cada uma com o seu número na coluna Documento. Escolha a ficha que fica, a de histórico mais completo, e só depois exclua a outra: veja Como excluir um cliente.