Como agendar um compromisso

A Área de trabalho abre na agenda da semana. É ali que você registra atendimentos, audiências, perícias e prazos, sempre ligados a um cliente do escritório.

Antes de começar

O cliente precisa estar cadastrado: o campo Cliente Vinculado é obrigatório.

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Início.
  2. Clique em Novo compromisso, na barra da agenda. Você também pode clicar em Agendar, no painel do dia, ou num horário livre da grade; nesse caso, data e hora já vêm preenchidas.
  3. Em Cliente Vinculado, digite o nome ou o CPF e escolha a pessoa na lista.
    Clique em Novo compromisso e escolha o cliente em Cliente Vinculado. Dados fictícios.
  4. Preencha o Título do Compromisso, a Data e o Início.
  5. Em Notificar, escolha quanto tempo antes quer ser avisado. O padrão é 15 minutos antes; dá para trocar por horas ou dias.
  6. Em Responsáveis, você já vem marcado como quem cuida do compromisso. Em Envolvidos, marque quem mais participa, se houver.
  7. Preencha Pauta e Observações com o que precisa ser tratado ou levado. Se o campo ficar vazio, o título do compromisso vai para a pauta.
  8. Se o Google Agenda estiver conectado, marque Criar evento no Google Agenda para o compromisso ir também para o seu Google Agenda. Veja Como conectar o Google Agenda.
  9. Clique em Salvar Compromisso.
    Preencha título, data, início e pauta e clique em Salvar Compromisso. Dados fictícios.

Resultado esperado

O compromisso aparece na grade da semana, no dia e horário escolhidos, e no painel do dia. Ele também entra em Eventos e histórico, na ficha do cliente.

O compromisso novo aparece na grade da semana e, ao clicar no dia, no painel do dia. Dados fictícios.

Problemas comuns

  • Não consigo salvar. Cliente Vinculado, Título do Compromisso e Data são obrigatórios, e a tela avisa qual falta (por exemplo, "Por favor, informe o título do compromisso.").
  • "Não foi possível salvar o compromisso." Tente de novo em alguns instantes. Se continuar, fale com o suporte.
  • Agendei pela ficha do cliente. Na janela da ficha (Eventos e histórico → Adicionar evento), Pauta e Observações e pelo menos um responsável são obrigatórios. Veja Como registrar eventos e anotações no histórico.
  • O cliente não aparece na busca. Cliente Vinculado só encontra quem está cadastrado em Gestão do escritório. Cadastre a pessoa lá e volte ao compromisso.

Próximos passos

Este artigo resolveu sua dúvida? Obrigado pelo retorno Não foi possível enviar sua resposta. Tente de novo mais tarde.

Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente Fale com a gente