Como adicionar membros ao seu escritório
O IEPREV Pro é feito para o escritório inteiro. Você pode vincular colaboradores à sua banca para que todos trabalhem sobre os mesmos clientes, cálculos e petições.
Passo a passo
- Clique no seu nome, no rodapé do menu lateral, e escolha Configurações.
- Abra a aba Escritório.
- Em Membros da Equipe, clique em Adicionar membro.
- Na janela Adicionar Membro ao Escritório, informe o E-mail do Colaborador e o Nome Completo. Preencha os dois, mesmo que a janela mostre o nome como opcional.
- Clique em Adicionar. Aparece o aviso Membro adicionado!.
O que o colega recebe
- Quem ainda não tem conta recebe um convite por e-mail, com o link para a tela Ative seu Acesso. Ali ele preenche Nome Completo, E-mail, CPF, Senha de Acesso e Confirmar Senha e clica em Concluir Cadastro. Veja Como ativar o acesso de membro convidado.
- Quem já tem conta no IEPREV Pro com esse e-mail recebe o aviso por e-mail, sem link de cadastro, e entra com o login que já usa.
Se a pessoa já tem escritório próprio no IEPREV Pro (por exemplo, já foi assinante), ao entrar ela continua vendo o escritório dela, e não o seu. Nesse caso, fale com o suporte antes de incluí-la.
O colega não precisa assinar: ele usa a assinatura do escritório.
Resultado esperado
O novo membro aparece em Membros da Equipe, com a etiqueta Colaborador, e passa a acessar o escritório com o próprio login. O contador mostra quantos membros você já usou do limite do plano (por exemplo, "1 de 10 membros").
Limite de membros por plano
- Plano mensal: até 4 membros, incluindo você.
- Plano anual: até 10 membros, incluindo você.
Quando o contador chega ao limite, o botão Adicionar membro fica desativado e aparece o aviso de limite máximo de membros atingido para o plano. Para incluir mais alguém, remova um membro ou passe para o plano anual.
Problemas comuns
- O colaborador não recebeu o convite. O convite vai para o e-mail digitado em E-mail do Colaborador. Peça ao colega para procurar também na pasta de spam ou lixo eletrônico.
- Apareceu "Este usuário já é membro deste escritório." A pessoa já está na sua equipe e aparece na lista em Membros da Equipe.
- Limite atingido. O contador da aba Escritório mostra quantos membros você já usou do limite do plano. Para passar de 4 membros, é preciso estar no plano anual.
- Não vejo o botão Adicionar membro. Só o gestor do escritório inclui membros. Quem é colaborador vê, na aba Escritório, o cartão Gestor Responsável pelo Escritório, com o nome de quem administra a banca.